具身智能是指智能體通過物理實(shí)體與環(huán)境實(shí)時(shí)交互，實(shí)現(xiàn)感知、認(rèn)知、決策和行動(dòng)一體化的智能系統(tǒng)，涵蓋智能機(jī)器人、自動(dòng)駕駛汽車、無人機(jī)等形態(tài)。它突破了傳統(tǒng)人工智能的“離身性”局限，推動(dòng)人工智能從虛擬走向物理操作，使機(jī)器人等物理實(shí)體更深入地了解周圍環(huán)境，更自然地與人類交互、更高效地執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)。全球具身智能產(chǎn)業(yè)正從實(shí)驗(yàn)室走向規(guī)模化應(yīng)用，呈現(xiàn)“技術(shù)迭代加速、場景深度滲透”的態(tài)勢，預(yù)示著人類社會(huì)必將邁入一個(gè)全新的智能化新時(shí)代。具身智能成為大國博弈的新賽道，成為衡量國家科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)競爭力的核心標(biāo)尺。

　　全球主要發(fā)達(dá)國家具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共性特征

　　戰(zhàn)略規(guī)劃布局，構(gòu)建政策支持體系。發(fā)達(dá)國家普遍將具身智能視為新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命的關(guān)鍵抓手。美國相繼發(fā)布《人工智能戰(zhàn)略（2023年）》、《國家機(jī)器人路線圖（2024年）》、《人工智能基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃》（2025年）等發(fā)展規(guī)劃。2025年7月，發(fā)布《AI行動(dòng)計(jì)劃》，廢除此前“過度監(jiān)管”的行政令，為具身智能技術(shù)迭代掃清制度障礙。歐盟通過“數(shù)字歐洲計(jì)劃”，計(jì)劃在2025—2027年專項(xiàng)投資13億歐元，聚焦人工智能、云和數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全、先進(jìn)計(jì)算和半導(dǎo)體等領(lǐng)域的技術(shù)部署，提升歐盟的關(guān)鍵數(shù)字能力。日本以應(yīng)對老齡化社會(huì)的AI應(yīng)用場景為先導(dǎo)，力推具身智能商業(yè)應(yīng)用。依托“社會(huì)5.0”愿景，將具身智能作為應(yīng)對老齡化、彌補(bǔ)勞動(dòng)力缺口的核心抓手，2025年9月，明確“AI基本計(jì)劃”草案，推動(dòng)具身智能在醫(yī)療、護(hù)理、農(nóng)業(yè)、制造業(yè)等領(lǐng)域應(yīng)用。韓國2024年發(fā)布第四個(gè)智能機(jī)器人基本計(jì)劃，將持續(xù)至2028年，政府投資1.28億美元支持機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使其成為核心產(chǎn)業(yè)。

　　技術(shù)全棧攻堅(jiān)，打造生態(tài)主導(dǎo)優(yōu)勢。發(fā)達(dá)國家企業(yè)在技術(shù)層面采取“全鏈條創(chuàng)新+生態(tài)化布局”策略。核心技術(shù)聚焦大模型與多模態(tài)融合、低能耗芯片、高精度運(yùn)動(dòng)控制等方面。例如，F(xiàn)igureAI的Helix模型僅需500小時(shí)訓(xùn)練數(shù)據(jù)即可實(shí)現(xiàn)機(jī)器人復(fù)雜任務(wù)協(xié)作；特斯拉的Optimus機(jī)器人復(fù)用了汽車完全自動(dòng)駕駛技術(shù)，實(shí)現(xiàn)19毫秒延遲的全身軌跡控制，成本從6萬美元降至1.8萬美元。產(chǎn)業(yè)生態(tài)上形成“巨頭建平臺、初創(chuàng)攻單點(diǎn)”格局，英偉達(dá)打造“芯片、平臺、模型、仿真”全棧閉環(huán)；谷歌DeepMind、Ope-nAI等聚焦具身智能大模型研發(fā)，通過開源與合作鞏固領(lǐng)先地位。

　　場景精準(zhǔn)應(yīng)用，推動(dòng)規(guī)模化落地。發(fā)達(dá)國家注重“技術(shù)研發(fā)與場景應(yīng)用”雙向賦能，“政策支持、技術(shù)優(yōu)化、場景推廣”的路徑加速了產(chǎn)業(yè)成熟。工業(yè)制造領(lǐng)域，特斯拉、ABB等企業(yè)的產(chǎn)品已在汽車工廠承擔(dān)搬運(yùn)、裝配等任務(wù)，提升生產(chǎn)線效率30%以上。醫(yī)療養(yǎng)老領(lǐng)域，集成情感交互與生理監(jiān)測的陪護(hù)機(jī)器人逐步在社區(qū)落地應(yīng)用。特殊場景中，四足機(jī)器人、應(yīng)急救援機(jī)器人已應(yīng)用于地質(zhì)災(zāi)害救援、海洋作業(yè)等領(lǐng)域。

　　標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則先行，搶占產(chǎn)業(yè)話語權(quán)。發(fā)達(dá)國家依托技術(shù)壁壘與產(chǎn)業(yè)影響力，率先推動(dòng)具身智能領(lǐng)域基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、測試認(rèn)證體系及數(shù)據(jù)規(guī)則建設(shè)，通過標(biāo)準(zhǔn)先行定義產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，形成市場準(zhǔn)入門檻。如美國主導(dǎo)硬件接口與算法標(biāo)準(zhǔn)，英偉達(dá)形成基于芯片架構(gòu)的硬件接口標(biāo)準(zhǔn)，全球多數(shù)具身智能機(jī)器人企業(yè)需適配該標(biāo)準(zhǔn)以保障兼容性，間接掌控硬件技術(shù)路徑。日本機(jī)器人協(xié)會(huì)針對醫(yī)療陪護(hù)、家庭服務(wù)等具身智能設(shè)備，制定《人機(jī)交互安全性認(rèn)證規(guī)范》，要求設(shè)備需通過情感交互倫理審查與生理數(shù)據(jù)保護(hù)測試，認(rèn)證結(jié)果在亞太地區(qū)具有廣泛認(rèn)可度，影響全球服務(wù)機(jī)器人研發(fā)方向。

　　我國具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成果與挑戰(zhàn)

　　發(fā)展成果顯著，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)逐步夯實(shí)。戰(zhàn)略定位清晰。中央與地方形成協(xié)同發(fā)力的政策支持體系，從技術(shù)研發(fā)、場景應(yīng)用、市場監(jiān)管等方面作出系統(tǒng)性安排。工信部印發(fā)《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》，明確2027年形成安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系。北京、上海、深圳、蘇州等地出臺具身智能的規(guī)劃和行動(dòng)方案。技術(shù)突破加速顯現(xiàn)。我國在計(jì)算機(jī)視覺、自然語言處理等AI子領(lǐng)域已進(jìn)入全球第一陣營。底層架構(gòu)方面，已培育多個(gè)國際先進(jìn)水平的通用大模型，形成“大腦（認(rèn)知模型）+小腦（運(yùn)動(dòng)控制算法）”協(xié)同架構(gòu)。北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心“慧思開物”平臺實(shí)現(xiàn)自然交互等核心功能，其具身天工Ultra機(jī)器人在人形機(jī)器人半程馬拉松比賽中奪冠。2025年12月，宇樹科技發(fā)布全球首個(gè)人形機(jī)器人專屬App Store，將智能手機(jī)“硬件+應(yīng)用生態(tài)”模式引入機(jī)器人領(lǐng)域，徹底降低復(fù)雜動(dòng)作使用門檻。核心零部件國產(chǎn)化率持續(xù)提升，無框力矩電機(jī)、諧波減速器等具備規(guī)模化生產(chǎn)能力。產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長。我國具身智能產(chǎn)業(yè)以超50%的增速跨越式發(fā)展，國務(wù)院發(fā)展研究中心發(fā)布的《中國發(fā)展報(bào)告2025》顯示，2030年有望形成4000億元市場規(guī)模，2035年突破萬億元大關(guān)。產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)壯大。已培育超過150家人形機(jī)器人相關(guān)企業(yè)，半數(shù)以上為初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)或跨界力量，形成“巨頭引領(lǐng)、初創(chuàng)活躍”的市場格局。融資市場熱度高漲。2025年銀河通用機(jī)器人完成11億元融資，優(yōu)必選Walker系列獲超8億元訂單，創(chuàng)全球單筆最大金額訂單紀(jì)錄。

　　深層挑戰(zhàn)凸顯，發(fā)展瓶頸亟待突破。核心技術(shù)“卡脖子”問題依然突出。高端AI芯片、高精度傳感器、核心算法等對外依存度仍需降低。機(jī)載GPU芯片需突破低能耗高性能的技術(shù)瓶頸，具身大模型的可解釋性、安全性與泛化能力有待提高，數(shù)據(jù)采集標(biāo)注需進(jìn)一步統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，亟須通過提升硬件標(biāo)準(zhǔn)化程度降低開發(fā)成本。產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同仍需加強(qiáng)，核心零部件與整機(jī)匹配度有待提高。需規(guī)避部分地區(qū)可能出現(xiàn)的低水平重復(fù)建設(shè)和資源分散使用的風(fēng)險(xiǎn)。前沿產(chǎn)業(yè)發(fā)展，始終需要把握“速度”和“穩(wěn)健”的平衡問題，警惕發(fā)展過程中出現(xiàn)的“重資本運(yùn)作、輕技術(shù)研發(fā)”傾向。部分初創(chuàng)企業(yè)由于商業(yè)化驗(yàn)證不足，容易出現(xiàn)估值與現(xiàn)金流不匹配的情況，需探索形成穩(wěn)定的商業(yè)模式。行業(yè)治理體系與人才支撐也存在提升空間。當(dāng)前，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系仍在完善過程中，數(shù)據(jù)安全、倫理規(guī)范等領(lǐng)域的制度建設(shè)進(jìn)度亟須加快，傳輸泄露、存儲(chǔ)篡改等潛在風(fēng)險(xiǎn)需要重視。兼具多領(lǐng)域?qū)I(yè)能力的復(fù)合型人才缺口較大，人才培養(yǎng)體系與產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求有待進(jìn)一步銜接適配。

　　積極參與全球具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　聚焦前沿技術(shù)突破，構(gòu)建自主可控技術(shù)體系。瞄準(zhǔn)全球技術(shù)競爭制高點(diǎn)，實(shí)施非對稱趕超戰(zhàn)略。集中優(yōu)勢資源攻堅(jiān)高端AI芯片、高精度傳感器、具身智能大模型等“卡脖子”環(huán)節(jié)，設(shè)立國家級重大專項(xiàng)，推動(dòng)“大腦”認(rèn)知模型與“小腦”運(yùn)動(dòng)控制算法的深度協(xié)同與高效適配。加快建設(shè)國家級具身智能開源開放平臺、大規(guī)模仿真訓(xùn)練環(huán)境與標(biāo)準(zhǔn)測試數(shù)據(jù)集，鼓勵(lì)產(chǎn)學(xué)研用聯(lián)合開展云邊端協(xié)同、多模態(tài)感知與決策、低功耗計(jì)算等前沿技術(shù)研發(fā)。積極參與并主導(dǎo)國際大模型、機(jī)器人操作系統(tǒng)、硬件接口等標(biāo)準(zhǔn)制定，推動(dòng)國產(chǎn)技術(shù)架構(gòu)融入全球生態(tài)。

　　打造世界級產(chǎn)業(yè)集群，提升全球產(chǎn)業(yè)鏈競爭力。對標(biāo)發(fā)達(dá)國家產(chǎn)業(yè)生態(tài)模式，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性。在京津冀、長三角、粵港澳等地區(qū)建設(shè)具有全球影響力的具身智能創(chuàng)新高地與先進(jìn)制造業(yè)集群，培育一批具有生態(tài)整合能力的鏈主企業(yè)。鼓勵(lì)龍頭企業(yè)開放技術(shù)平臺與場景資源，帶動(dòng)中小企業(yè)專精特新發(fā)展，形成平臺、應(yīng)用和硬件協(xié)同創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。設(shè)立具身智能產(chǎn)業(yè)國際并購基金，支持企業(yè)整合全球優(yōu)質(zhì)技術(shù)、品牌與渠道資源。同時(shí)，建立健全產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與應(yīng)對機(jī)制，降低關(guān)鍵環(huán)節(jié)對外依存度。

　　深化高水平開放合作，主動(dòng)融入全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。以全球化視野配置創(chuàng)新資源，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。鼓勵(lì)國內(nèi)企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)深度參與全球具身智能技術(shù)合作項(xiàng)目與國際大科學(xué)計(jì)劃，在海外設(shè)立研發(fā)中心，吸引國際頂尖人才團(tuán)隊(duì)。依托“一帶一路”等國際合作框架，推動(dòng)具身智能解決方案在制造、物流、醫(yī)療等領(lǐng)域的跨國應(yīng)用示范。主動(dòng)對接并影響國際規(guī)則，在數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)、產(chǎn)品安全認(rèn)證、倫理治理等方面提出中國方案，支持國內(nèi)檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)取得國際互認(rèn)資質(zhì)，助力國產(chǎn)產(chǎn)品與服務(wù)進(jìn)入全球市場。

　　搶占標(biāo)準(zhǔn)與治理先機(jī)，掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導(dǎo)權(quán)。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)治理能力建設(shè)，塑造負(fù)責(zé)任的發(fā)展形象。加快建立涵蓋技術(shù)、產(chǎn)品、數(shù)據(jù)安全、倫理規(guī)范的具身智能標(biāo)準(zhǔn)體系，并推動(dòng)其成為國際標(biāo)準(zhǔn)的重要組成部分。探索建立敏捷、包容的監(jiān)管沙盒機(jī)制，在保障安全與倫理底線的前提下鼓勵(lì)創(chuàng)新。牽頭或深度參與全球性具身智能治理對話，推動(dòng)建立公平合理的國際倫理準(zhǔn)則與數(shù)據(jù)治理規(guī)則。強(qiáng)化行業(yè)自律，引導(dǎo)企業(yè)將安全、可靠、公平、包容等價(jià)值理念融入技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品設(shè)計(jì)全流程，提升中國產(chǎn)業(yè)的國際公信力與軟實(shí)力。